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什么是可持续发展(促进绿色投融资和可持续发展)

什么是可持续发展(促进绿色投融资和可持续发展)“可持续发展是解决全球难题的金钥匙,要深刻认识到可持续发展是全球性的潮流。如果不站在这一大潮流中来看待问题和解决问题,那么将会失去很大的机会。”1月4日,在北京举行的“2020《财经》可持续发展高峰论坛”上,中国银保监会政策研究局巡视员叶燕斐发表主题演讲时如此表示。

本次峰会由《财经》杂志主办、华夏基金战略合作,由社会价值投资联盟提供研究支持,汇集专业研究机构,业界、学界和政界专家学者,上市公司、金融机构等逾500名代表参会,聚焦趋势变革、分享发展机遇、探索协作赋能、构建良性生态等新经济环境中的重要议题,展开主题演讲及讨论。

叶燕斐在峰会上发表了《深化对ESG的理解,促进绿色投融资和可持续发展》为主题的演讲。他首先从宏观层面上介绍了现今国际社会在可持续发展方面的趋势,他认为可持续发展是解决全球难题的金钥匙,人类社会和各行各业都要加强可持续发展的理解,要深刻认识到可持续发展是全球性的潮流。

“ESG是一个大潮流的大旗,最鲜明的LOGO。其中,E是环境受益,S是社会共赢,G是民主治理。”叶燕斐说。

接着他深入剖析了引入ESG理念来观察全球发展、全球社会经济、金融发展的趋势的必要性,以及以ESG作为一个量化工具来促进行业发展和管理融资风险的优势。他强调,要解决全球问题,必须通过ESG视角来观察行业的趋势,对于企业而言,做到长期的可持续发展至关重要。此外,他还提到,ESG也是可以管理战略风险、管理客户的风险,管理供应链的风险的较好工具。总体而言,ESG既是选择资产的工具,也是管理投资风险的工具。

最后,叶燕斐呼吁要通过ESG构建打造中国金融市场核心竞争力。在实现路径上,包括通过建立起行业的ESG标准,培育ESG评价机构,丰富ESG金融产品,促进ESG投融资等方式,来促进中国金融市场的建设,构建中国金融市场的核心竞争力。在他看来,借助ESG,中国有望在未来成为全球金融市场的中心。

以下为嘉宾发言实录:

叶燕斐:谢谢主办方,谢谢主持人的介绍。非常荣幸参加2020《财经》可持续发展高峰论坛,能有机会分享自己的一些想法。

银保监会在2007年的时候,发布了《节能减排授信工作指导意见》,这可视为被监管机构支持可持续发展的第一份文件。文件在当时就得到国际社会非常高的关注,后来成立了可持续发展银行网络,现在有多个国家发布了类似中国的绿色信贷指引的政策。

国际社会对此做的时间也不是很长,赤道原则要求银行机构或金融机构遵循环境和社会标准进行融资在2003年才出现,时间再往前推,世界银行国际金融公司1998年才出现产业标准,而世界银行真正把环境作为融资审核的标准是80年代,1984、1985年安全标准才出现。

在中国,这方面做的还比较快,过去叫ES,ESG也是这几年才出现。大约六七年前在世行出席研讨会的时候,那时候在世行层面第一次把ES和ESG加入,这还是非常值得做的,是一个大的潮流。

首先,我们要认识可持续发展是全球性的潮流。所谓潮流,就是任何人也挡不住的,除非顺着潮流走,否则就会被这个潮流碾压。世界潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。像李鸿章那么有才华的人,站在潮流后面也就成为了历史。

到什么时候我们才认清这个时代?到了80年代初,邓小平讲话说有两个问题没有解决,一个是和平的问题,一个是发展的问题。所以我们才以经济建设为中心,才有这几十年的发展,这个就是大时代。有了大时代才有了大量民营经济的崛起,到了2000年又有合作共赢,合作共赢实际上就是我们要通过合作共赢的方式促进发展。到了十八大之后,提出来构建人类命运共同体,可持续发展是解决全球难题的金钥匙。我们全球的所有问题,都必须通过可持续发展来解决,所以这是一个大的潮流。如果我们不站在大的潮流来看待问题的话,我们会失去很大的机会。

ESG是一个大潮流的大旗,ESG就是最鲜明的LOGO。E是环境受益,S是社会共赢,G是民主治理。

首先E强调了环境的问题,为什么环境问题这么突出呢?如果我们认为中国已经完成了工业化,中国已经不到14亿人口,整个OECD国家10.2亿人口,加起来不超过25亿人口。全球人口超过77亿,所以即使认为中国已经完成了工业化,全球依然还有2/3的人口正在城镇化和工业化道路上,像东南亚国家、非洲国家、拉丁美洲国家已经走在工业化的30%-40%。

再看全球生物多样性,毁灭的就更多了,生物多样性在3亿年前生物大爆炸才出现的,过去200多个稀有鱼种,现在减为几十个(指长江流域)。没有了生物多样性,在全球来说都是大的问题。现在全球碳排放以史无前例的速度正在增长,所以碳排放对环境影响、气候变化的影响是巨大的环境问题。

第二,社会共赢问题。工业化过程中涉及到很多利益相关主体,从企业层面、国家层面,可以说,如果没有社会共赢,这个社会不能健康持续下去。

第三,民主治理。任何公司的失败都是治理的失败,如果从治理的角度解决公司的问题,那公司永远成长不了的,只有通过民主治理的方式来实现。纽交所上市的公司中,2/3的公司都是非股权股东,以这样的方式制约股东的权利,特别是大股东控制小股东。所以ESG可持续发展是一个鲜亮的标志。

我们需要通过ESG视角来观察全球发展的大势。首先就是全球社会、经济、金融发展的大势,围绕ESG,围绕可持续发展全球在行动。欧盟最近提出很激进的计划,在2050年全面实现“碳中和”,会采取一系列的措施,包括碳的定价、碳关税,对于全球的发展影响会非常大。人类历史上在全球范围内第一次自觉地行动,这是全球社会经济发展的大势,所有的大势都会被环境问题影响到。

你要解决全球的问题,我们必须通过ESG角度来观察行业的趋势,对一个企业来说也必须长期的可持续发展。我希望把ESG作为一个量化工具考虑,我们在投资的时候关注绝对减排,就是绝对减排温室气体,绝对减排污染排放。另外相对减排,很多产业我们还是需要考虑相对减排,比如水泥钢铁在相当长时间内,关注投入效率比以外,还要关注社会效益。

从治理的角度,我们要考虑所有的方位、所有的环节、所有的过程、所有的条线、所有的人员是否能关。我们要用ESG理念,要求银行机构或金融机构遵循环境和社会标准进行融资,首先管理自身的风险,包括可能产生的声誉风险、合规风险、法律风险。同时还要管理战略风险,管理客户的风险,管理供应链的风险。所以,ESG也是管理风险的工具,既是选择资产的工具,也是管理投资风险的工具。

在中国需要通过ESG理念来促进和构建中国金融市场的核心竞争力。那么,我们怎么来打造核心竞争力?要建立起行业的ESG标准,培育ESG评价机构,丰富ESG金融产品,促进ESG投融资。全球16万亿美元的负利率资产有其社会和环境偏好,它们投向什么地方去?它们的投资有偏好,如果ESG标准做得好,成立很有竞争力的市场,大量投资机会引向中国,中国又把大量投资投到国外去,那么,中国可能会成为全球金融市场的中心,我们通过ESG可以做很多事情。谢谢大家!

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